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（来源：中关村智慧城市信息化产业联盟）

行业整体现状：大一统综合总包项目招标规模断崖下滑

历经十年全域硬件基建扩张，国内各地集中上马城市大脑、综合可视化指挥驾驶舱的建设热潮已经全面消退。从2026年全国公共资源交易平台、各省市政府采购网公示的招投标数据统计来看，传统“一揽子总包、全硬件集成、全域大屏展示”的综合性智慧城市新建项目招标数量、中标总规模均出现断崖式下滑。

在前十年行业发展周期内，各地数字化治理需求会统一打包归入智慧城市专项预算，由单一集成商承接涵盖机房硬件、感知终端、大屏可视化、多领域业务系统的超大总包项目。但随着一二线城市、地级市底层政务云、城市大脑底座建设趋于饱和，叠加审计、纪委对数字化资产闲置浪费的常态化核查，地方政府立项逻辑发生根本性转变。各地财政部门、大数据管理局在项目入库评审阶段，会强制拆分大包项目，按照细分治理场景、新型数字基础设施分类单独立项，传统大一统综合类项目失去政策与资金支撑，市场空间持续萎缩。

当前政务信息化采购市场已经分化为两条边界清晰、资金渠道相互独立的赛道：全新增量赛道、存量升级赛道。两类赛道资金来源、建设目标、采购标的完全区分，不再统一划入传统智慧城市建设预算，垂直细分、轻量化、服务化采购成为市场主流。

一、全新增量赛道（独立专项资金，脱离传统智慧城市预算）

该类赛道依托低空经济、数据要素市场化、人工智能算力三大专项资金，资金池独立于传统智慧城市建设经费，项目立项、评审、采购流程单独执行，是2026年政务信息化增量市场核心载体，细分包含低空新型基础设施、数据空间与数据要素流通、智算一体化算力底座三大方向。

1. 低空新型基础设施建设项目

赛道核心建设内容包含全域低空感知网络、市域空域数字化管理平台、一体化无人机调度运营系统，面向城市巡检、应急救援、生态监管、治安巡查等实战场景落地，行业整体形成“重运营、轻一次性硬件采购”的全新建设模式。

案例1：聊城市茌平区高铁新区低空智能巡检一网统飞项目（EPC）

公示时间：2026年5月16日，

中标总金额3381万元，

招标编号XCPQTCG-2026-024，

中标联合体：中国移动山东公司、中科星图、中企科信、天元瑞信通信 

招标文件原文采购内容摘录：项目全域布设23处标准化无人机起降站点，配套8座低空通信基站，采购25套多用途巡检无人机，搭建统一“一网统飞”调度数字平台；项目硬件配套建设仅占总投资41%，剩余资金全部用于平台软件开发、跨部门调度接口开发、三年常态化巡检运营服务，项目不依托原有智慧城市平台，单独纳入区域低空经济专项预算管理。 

公示链接：https://m.biaozhaozhao.com/detail/6dc28434b427720b21bca2d2679c014d

案例2：马鞍山市市域低空飞行服务项目

招标公示时间2026年4月21日，

年度服务上限2400万元，服务周期5年，

中标单位中科星图智源科技（安徽）有限公司，

招标文件核心条款摘录：本项目不实施大规模固定资产硬件一次性采购，采用“按飞行架次结算、年度服务采购”模式，搭建市域低空数字底座与一网统飞协同平台，打通公安、城管、水利、环保、应急等12个职能部门无人机应用需求，提供全域航线智能规划、飞行风险自动预警、巡检数据智能分析全流程服务，资金全部来源于马鞍山市低空经济产业专项扶持资金，不占用智慧城市建设预算。 

权威报道链接：https://cn.chinadaily.com.cn/a/202606/10/WS6a291a81a310942cc49b109b.html

2. 数据空间、数据要素流通基础设施建设项目

赛道建设目标为落实国家数据要素市场化部署，搭建区域可信数据流通底座，覆盖数据确权、隐私计算、跨机构数据共享、数据资产交易等能力，全部依托现有政务云资源，不新建独立机房硬件，资金归属数据要素专项预算。

案例1：延安市数据要素可信流通与智能治理一体化平台（可信数据空间平台）

招标公告发布2026年6月5日，

中标公示2026年6月30日，

中标单位中国移动陕西延安分公司，

中标金额425万元，

招标文件采购原文摘录：项目建设内容分为三大子系统，一是可信数据空间总门户、供需管理中心、空间接入连接器；二是公共数据授权运营平台，配套数据使用授权、合规审计模块；三是一体化数据治理平台，包含数据集成、清洗、共享交换引擎。项目全部算力依托延安市现有政务云资源池承载，无服务器、存储、网络硬件采购清单，资金为延安数据资产运营有限公司自筹数据要素专项经费，独立于智慧城市建设预算。 

案例2：湖北省“楚数智通”城市可信数据空间采购项目

招标公告2026年5月19日，中标公示2026年8月5日，

中标单位杭州趣链科技，中标金额1510万元，

采购方湖北数据集团有限公司 

招标文件核心要求摘录：项目作为湖北省省级全域数据流通总底座，搭建统一可信数据空间、通用数据连接器、区块链公共服务平台，实现全省政务、产业数据统一目录、统一身份、统一接口标准；所有算力、存储资源复用湖北省政务云省级底座，禁止新建机房、硬件集群，项目资金纳入全省数据要素基础设施专项预算，不纳入智慧城市年度建设规划。 

项目解读：省级大型数据空间标杆项目，明确硬件复用硬性约束，资金渠道完全独立，清晰区分于传统城市大脑、综合智慧城市项目。

3. 政务智算一体化、人工智能算力底座项目

赛道聚焦政务大模型训练、AI推理、大数据分析算力供给，全部采用算力租赁、云资源服务采购模式，严控自建机房、硬件设备采购，资金归属人工智能产业、数字基础设施专项预算。

案例1：北京市大数据中心2026年政务领域大模型应用服务支撑项目

中标公示2026年5月22日，

总中标金额3117.5567万元，

中标方首信云、首都信息发展股份有限公司 

采购文件限价条款摘录：项目分为两大采购包，第一包231.8万元采购共性基础平台软件租用服务；第二包2781.25万元采购政务云GPU算力、云主机、存储网络租赁服务，采购212.6PFLOPS算力，服务周期9个月；招标文件明确标注本项目不采购任何物理服务器、GPU硬件设备，全部采用按需租赁模式，资金为北京市人工智能算力专项经费，与智慧城市预算隔离。 

项目解读：一线城市政务大模型算力采购标杆，彻底放弃硬件资产采购，以周期性算力服务替代一次性基建投入。

案例2：深圳市政务智能算力服务（2026年）项目

意向公开2026年3月，项目总预算6400.29万元，

采购单位深圳市大数据资源管理中心 

需求书原文摘录：项目依托深圳市现有政务云网络、安全环境扩容智算专区，增设政法专网隔离算力分区、政务外网AI实验算力分区，采购国产化训练、推理算力服务，覆盖自然语言处理、视频解析、机器学习全场景；项目无任何机房土建、硬件设备采购需求，仅采购算力租赁、平台调度软件、运维服务，资金纳入市级算力基础设施专项预算，独立立项评审。 

项目解读：超大型市级政务算力服务采购项目，完全依托存量政务云底座扩容，印证算力赛道轻量化、服务化采购趋势。

二、存量升级赛道（依托现有政务系统迭代改造，盘活存量资产）

存量升级赛道不新增底层硬件基础设施，全部基于各地已建成政务云、城市大脑、大数据平台开展迭代优化，项目资金可统筹存量数字化运维预算，细分赛道包含政务算力租用平台、政务大数据平台升级、AI+数据基础设施、全域人工智能精准社会治理平台、指数大数据服务、全域数字化转型试点六大类，所有项目均以软件迭代、数据治理、场景化AI应用为核心采购标的。

1. 政务大数据平台、AI+数据基础设施升级项目

赛道核心为解决前期智慧城市项目遗留的数据孤岛、数据更新滞后、算法能力不足等痛点，仅做软件平台升级、数据治理服务采购，底层算力全部复用存量政务云。

案例：荣成市城市数智化转型与数字生态建设项目

开标时间2026年7月10日

总中标金额6.47亿元

招标文件强制条款摘录：本项目严格执行集约化云化建设原则，所有计算、存储、网络算力需求不得新建硬件机房、服务器集群，全部弹性复用威海市级政务云资源池；6.47亿元总预算100%投向22套行业应用软件、全域跨部门数据治理体系、AI智能协同中枢、16项细分治理场景开发，不设置任何硬件设备采购分项，项目依托荣成市2021年建成的城市大脑存量底座升级改造，资金统筹存量数字化运维经费与数字生态专项经费。 

项目解读：国内县级城市存量升级最大单笔数字化项目，从制度层面完全禁止新增硬件投入，资金全部用于软件与数据治理改造，是存量赛道典型范本。

2. 全域人工智能精准社会治理平台项目

赛道在原有网格化管理、政务事件处置系统基础上叠加AI识别、智能研判、闭环调度能力，不搭建全新综合指挥大屏平台，聚焦基层细分治理场景轻量化升级。

案例：济南历城区全域人工智能精准社会治理平台项目

项目总投资3.5亿元，

立项时间2026年2月，

采购单位济南市历城区大数据中心 

招标需求原文摘录：项目基于2022年建成的历城政务大数据底座开展升级，不新建城市驾驶舱、综合指挥中心硬件；采购内容包含基层治理大模型、多源政务数据归集引擎、网格员智能处置终端配套软件、风险事件AI自动识别模块，所有算力依托济南市市级超算中心存量资源按需调用，项目归类为社会治理存量升级专项，不纳入新建智慧城市总包项目评审。 

项目解读：典型存量AI治理升级项目，规避十年前“新建全套大屏平台”同质化建设模式，仅针对基层实战场景补充AI软件能力。

3. 全域数字化转型试点、存量运维服务专项项目

赛道完全不涉及任何新建软硬件工程，采购内容仅为存量系统运维、算法迭代、数据常态化更新服务，是存量赛道轻量化采购的最小单元形态。

案例：郑州市高新区全域可视化运维服务项目

中标金额1856万元，招标时间2026年4月，

采购单位郑州高新区政务服务中心 

招标文件采购范围摘录：本项目无新建平台、无硬件设备采购，采购内容为辖区3095套存量监控感知设备全年全包运维、城市治理存量平台AI算法季度迭代、跨部门治理数据月度清洗分析服务，全部资金来源于高新区年度数字化存量运维常规预算，项目为纯服务类采购，无任何工程建设内容。 

项目解读：存量运维服务专项代表细分赛道最小采购单元，彻底摆脱硬件、平台建设逻辑，仅采购持续性数字化运营服务。

三、赛道变革两大核心特征

（1）项目边界拓宽，跳出传统智慧城市单一范畴

十年周期内，地方政府所有数字化治理需求会统一打包归入智慧城市单一专项，城市大脑、低空监管、数据流通、算力建设全部整合进一套总包方案。2026年采购赛道分化后，低空经济、数据要素、政务算力、基层AI治理分属发改、大数据、应急、政法多部门独立专项规划，配套专属专项资金，立项、招标、验收流程完全分割，大一统综合总包项目失去政策与资金支撑，项目边界实现全域拓宽，垂直细分专项成为市场主流。

从各地项目落地情况能够直观验证该特征：低空项目资金归属低空经济产业专项、数据空间项目归属数据要素市场化专项、算力项目归属人工智能基础设施专项、基层治理升级项目归属政务数字化运维经费，四类赛道资金池互不流通，不再统一归集至智慧城市建设预算，行业采购边界彻底拆分。

（2）项目全面轻量化，以软件、算力、数据服务为核心需求

新旧赛道全部统一执行存量资源优先复用原则，各地招标文件增设硬性约束条款，严格限制新建机房、服务器、大屏、感知终端等硬件设备采购，所有项目采购重心从固定资产硬件，转向三大轻量化服务标的：一是数据治理、行业应用软件迭代开发；二是GPU算力、云资源按需租赁服务；三是长期场景运营、系统常态化运维服务。

对比十年前行业采购逻辑，早期项目硬件采购占比普遍超过60%，软件、运维仅作为配套；2026年全部新增、存量升级项目硬件采购占比无限趋近于0，财政资金100%向软件能力、持续性服务倾斜，轻量化、服务化成为所有细分赛道统一建设准则。

赛道迭代带来的行业整体变化

综合2026年全国招投标真实项目数据可见，传统依靠硬件集成、大屏总包、全域综合平台打包拿单的商业模式持续萎缩，同质化城市大脑建设热潮彻底落幕。市场需求向低空运营、可信数据流通、政务算力租赁、存量AI治理升级四大垂直细分赛道集中，具备软件研发、数据治理、长期运营服务能力的厂商占据市场主导地位，行业正式告别硬件基建扩张周期，进入细分赛道轻量化服务采购的全新发展阶段。

参考链接

1. https://m.biaozhaozhao.com/detail/6dc28434b427720b21bca2d2679c014d: https://m.biaozhaozhao.com/detail/6dc28434b427720b21bca2d2679c014d

2. https://cn.chinadaily.com.cn/a/202606/10/WS6a291a81a310942cc49b109b.html: https://cn.chinadaily.com.cn/a/202606/10/WS6a291a81a310942cc49b109b.html

3. https://ggzy.shaanxi.gov.cn/jydt/001001/001001012/001001012004/20260626/25218ee1-ea56-45f1-b935-7239d2d96bbb.html: https://ggzy.shaanxi.gov.cn/jydt/001001/001001012/001001012004/20260626/25218ee1-ea56-45f1-b935-7239d2d96bbb.html

4. https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260809142516479286330: https://caifuhao.eastmoney.com/news/20260809142516479286330

5. http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjxxgg/zbggs/2026/5/5fc9eb730dad4020a455c9c20ea288e4.htm: http://www.ccgp-beijing.gov.cn/xxgg/sjxxgg/zbggs/2026/5/5fc9eb730dad4020a455c9c20ea288e4.htm

6. https://zfcg.szggzy.com:8084/gsgg/002001/002001001/002001001002/20260319/0b6e4422-c09d-40e4-8783-1f2e32dd4bc0.html: https://zfcg.szggzy.com:8084/gsgg/002001/002001001/002001001002/20260319/0b6e4422-c09d-40e4-8783-1f2e32dd4bc0.html

7. https://cj.sina.cn/article/norm_detail?froms=ttmp&url=https%3A%2F%2Ffinance.sina.com.cn%2Froll%2F2026-08-04%2Fdoc-inimeefc5615535.shtml%3Ffinpagefr=ttzz: https://cj.sina.cn/article/norm_detail?froms=ttmp&url=https%3A%2F%2Ffinance.sina.com.cn%2Froll%2F2026-08-04%2Fdoc-inimeefc5615535.shtml%3Ffinpagefr=ttzz